Controle o resultado das suas vendas e do seu time comercial com um CRM dedicado ao monitoramento de todas as etapas de uma negociação. Crie tarefas e agendamentos para aumentar a produtividade e a efetividade da sua área comercial.
O que faz o CRM do ERP M8
O CRM do ERP M8 gerencia contas, oportunidades e o funil de vendas, com agendamento de tarefas compartilhadas entre usuários, cálculo automático de probabilidade de fechamento, envio de propostas comerciais automatizadas a partir de modelos predefinidos, geração de pedidos de venda e ordens de serviço, e integração com o módulo de Projetos para orçar tarefas, produtos e despesas dentro da proposta.
A maioria das empresas usa um CRM para acompanhar o funil e uma planilha para montar o orçamento. O CRM sabe que existe uma proposta de R$ 300 mil em negociação – mas não sabe se ela dá margem.
Cadastro estruturado de contas e de oportunidades comerciais, com todo o histórico de relacionamento centralizado.
Funil para controle do gestor comercial: acompanhe em qual etapa estão os negócios em andamento, com base na técnica do funil de vendas.
Agende tarefas com compartilhamento entre usuários, garantindo que o follow-up não dependa da memória de uma pessoa só.
Cálculo automático da probabilidade de fechamento da venda, com base na etapa do funil e nos parâmetros configurados.
Envio de propostas comerciais automatizadas com base em modelos predefinidos – mantendo padrão visual e de conteúdo em todo o time.
Geração de pedidos de venda e de ordens de serviço diretamente a partir da oportunidade ganha, sem redigitação.
Crie um orçamento das tarefas e etapas do serviço, inclua produtos e despesas, e envie automaticamente junto à proposta comercial. Ao aprovar, o orçamento vira projeto.
Ver o módulo de ProjetosLigações, contatos por e-mail, envio de proposta – todos os tipos de interação são registráveis e totalmente configuráveis pelo administrador ou gestor.
Para empresas que vendem projeto, o CRM do M8 vai além do funil: monta o orçamento com custos diretos e indiretos, despesas, análise de margem e formação de preço já prevendo IRPJ e CSLL.
Por que isso muda o jogo: o custo de um projeto não é só material e mão de obra. É a carga tributária da operação fiscal escolhida – que varia conforme o tipo de item, o estado do cliente e o regime de tributação. Em um orçamento com centenas de linhas, calcular isso manualmente é onde a margem some.
Não. É um módulo do próprio ERP M8, operando na mesma base de dados – o que significa que o cliente cadastrado no CRM é o mesmo do faturamento, e o orçamento aprovado vira pedido sem exportação.
Sim. O CRM permite montar orçamentos com custos diretos e indiretos, despesas, análise de margem e formação de preço com previsão de IRPJ e CSLL.
Sim, com custo atualizado – e é possível importar o custo de um produto que ainda não foi comprado.
Sim. As propostas são geradas automaticamente a partir de modelos predefinidos.
Sim. Pedidos de venda e ordens de serviço podem ser gerados diretamente a partir da oportunidade, sem redigitação.
Sim, para empresas que usam o módulo de Projetos. O projeto é gerado com as etapas, o cronograma e o orçamento por tarefa já estruturados.
Sim. O agendamento de tarefas permite compartilhamento entre usuários, com definição de responsáveis.
Sim, automaticamente, com base na etapa do funil e nos parâmetros configurados.
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