O ERP M8 recebeu uma nova implementação no processo de geração de pedidos a partir do Orçamento Comercial do CRM.
Agora, quando a conta vinculada ao orçamento estiver classificada como Lead ou Prospect, o sistema realiza automaticamente a alteração do tipo da conta para Cliente durante a geração do pedido.
Como funciona a nova implementação?
O processo ocorre no caminho:
CRM > Movimento > Orçamentos > Lista de Orçamento Comercial
Ao utilizar a opção de gerar um pedido pelo menu de ações da tela, o sistema verifica o tipo da conta presente no cabeçalho do orçamento.
Caso a conta seja:
- Lead
- Prospect
ela passa a ser alterada para:
Cliente
Integração entre as etapas do processo comercial
A implementação está diretamente relacionada ao fluxo entre o Orçamento Comercial e a geração de pedidos.
Dessa forma, quando ocorre a geração do pedido a partir do orçamento, o sistema também atualiza a classificação da conta conforme a regra implementada.
Evolução dos processos do CRM
A funcionalidade faz parte das evoluções do módulo CRM do ERP M8, conectando o processo de orçamento comercial à atualização do tipo da conta no momento da geração do pedido.
